+38 (044) 461-96-96

+38 (03849) 3-63-97

ООО МОДУЛЬ-УКРАИНА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Архив: 2017 2016 2015

ПРЕСС-ЦЕНТР:

Элементы 16—18 из 18.
  • 2 мая
  • В июне металлурги планируют сократить производство проката на 2,1%

    В июне металлургические предприятия Украины планируют сократить производство общего проката по сравнению с фактическим результатом апреля на 2,1%, до 2,550 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ОП «Металлургпром».

    Производство чугуна сократится на 0,8%, до 2,460 млн. т, стали — снизится на 2,4%, до 2,880 млн.т.

    Для обеспечения заявленных объемов производства в июне метпредприятиям потребуется 605 тыс. т аглоруды, 1,560 млн. т концентрата, 390 тыс. т агломерата, 735 тыс. т окатышей, 970 тыс. т известняков, 1,270 млн. т металлургического кокса, 520 тыс. т металлолома.

    По распределению «Укррудпрома», заявки метпредприятий по известнякам и железорудному сырью обеспечиваются полностью. Частично потребность металлургов в ЖРС будет закрываться завозом по импорту 50 тыс. т окатышей, 80 тыс. т аглоруды, 70 тыс. т концентрата.

    По данным «Укркокса», потребность металлургов в коксе на июнь обеспечивается полностью. При этом, исходя из ожидаемых поставок украинских углей в объеме около 1,260 млн. т, необходимо завезти по импорту еще порядка 770 тыс. т углей для коксования.

     


     

  • 2 мая
  • Мировое производство стали в апреле выросло всего на 1,2%
    Мировое производство стали в апреле выросло всего на 1,2%

    Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в апреле составило 128 млн т, что на 1,2% выше уровня прошлого года.

    Выпуск стали в Китае в апреле составил 60,6 млн т, что на 2,6% выше апреля 2011 г. Япония в апреле выплавила 9,1 млн т стали (+7,6%), а Южная Корея – 6 млн т (+2%).

    Германия произвела в апреле 3,6 млн т стали, что ниже показателя годичной давности на 5,5%. Такие же невысокие данные по производству продемонстрировали Франция – 1,4 млн т (-1,8%), Италия – 2,4 млн т (-3,2%) и Испания – 1,3 млн т (-14,3%). Выпуск стали в Турции вырос на 4,7%, до 2.9 млн т.

    Производство стали в странах СНГ в апреле снизилось на 4,7%, до 9 млн т. Металлурги Российской Федерации выплавили 5,9 млн т стали, что на 3,6 % выше уровня прошлого года. Украинские предприятия произвели 2,52 млн т стали (-17,7%).

    В США производство стали в апреле составило 7,7 млн т, что выше уровня апреля 2011 г. на 9,3%.

    Выпуск стали в Бразилии снизился на 1,2%, до 3 млн т.

    В апреле использование мировых производственных мощностей по выпуску стали составило 81,1%, что на 1,7% ниже уровня 2011 г.
  • 2 мая
  • Мировой рынок кокса-2012: кто заменит Китай?

    Пережив в 2009-2010 гг. резкий спад потребления и снижение цен, мировой рынок кокса постепенно возвращается к «нормальному» уровню спроса. Однако у посткризисного рынка будет «новое лицо» - обвал китайского экспорта открыл новые возможности для поставок из Польши, Украины и России, которые впервые за многие годы получили возможность влиять на ценовые параметры глобальной торговли коксом.

    Потребление кокса в доменных печах, млн. т:

     

     

    Регионы

    2012 (прогноз)

    2011 (оценка)

    2010

    2009

    2008

    Западная Европа

    27,53

    27,50

    27,66

    21,57

    31,15

    Восточная Европа

    8,33

    8,34

    7,90

    6,69

    9,74

    СНГ

    41,57

    39,34

    37,02

    34,41

    38,81

    Сев. Америка

    16,98

    16,18

    15,89

    11,74

    19,05

    Лат. Америка

    11,80

    10,81

    10,23

    8,31

    10,55

    Африка+Австралия+ Бл. Восток

    8,07

    7,63

    7,58

    6,37

    7,45

    Азия

    382,58

    358,32

    342,98

    313,25

    284,80

    Мир всего

    496,85

    468,13

    449,26

    402,34

    401,56

    Источник: CRU Analisys

    Рынок в тенденциях

    В последние 5-7 лет, несмотря на стабильное увеличение глобального производства, ситуация на рынках кокса оставалась напряженной. Причины – более медленный по сравнению с ростом спроса прирост производства (введение жестких экологических норм в западных странах привело к остановке многих коксобатарей), снижение китайского экспорта, дефицит коксующегося угля из-за природных катаклизмов и транспортных проблем.

    Мировой кризис привел в 2009-2010 гг. к избыточному предложению кокса, впервые за последние годы, и существенному падению цен. Кроме того, по всему миру была остановлено порядка 10% мощностей. К слову, для коксохимических предприятий временная остановка производства сопряжена с немалыми техническими сложностями и финансовыми потерями. Поэтому в кризисный период ряд производителей кокса вместо остановки работы пошли по пути увеличения периода коксования и перевода части мощностей на «горячий простой». В конечном счете, выпуск кокса в этот период превышал потребности рынка. В свою очередь, снижение в середине 2009 г. цен на кокс до 150 евро (или порядка $200) за т сделало неконкурентоспособным китайский экспорт, который в 2009 г. упал до 500 тыс. т.

    Помимо Китая, в котором старые заводы с допотопными коксобатареями закрываются, а новые строятся и вводятся в непрерывном режиме (уследить за этим почти невозможно), около 15 млн. т мощностей было закрыто (не остановлено!) в «остальном» мире, в т.ч., 7 млн. т в Европе.

    Расход кокса в мировой металлургии, млн. т:

     

     

     

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Расход кокса, кг/т чугуна

    433

    446

    440

    437

    434

    Расход PCI*, кг/т чугуна

    115

    113

    115

    119

    124

    * Pulverized Coal Injection - пылевидный уголь, пылеугольное топливо

    Источник: CRU Analisys

    В 2010-2011 г. мировое производство чугуна и стали возобновило рост, обеспечив восстановление спроса на кокс. В этот период оказалось, что работающие коксохимические предприятия не могут обеспечить потребности металлургов. Серьезно осложнили ситуацию природные катаклизмы в Австралии и аварии на шахтах в России, из-за чего рынок столкнулся с дефицитом коксующегося угля. В результате, цены на кокс со времени достижения дна в 2009 г. более чем удвоились, и в 2010 г. достигли $450-470 за т. Помимо высоких цен, на рынке сложился дефицит предложения, усугублявшийся резким снижением китайского экспорта.

    В 2011 г. среднегодовые цены на кокс в Европе составляли $ 470/т, на 5-10% выше уровня предыдущего года. Китайский кокс традиционно для последних лет стоил дороже – более $ 500/т FOB, почти достигнув уровня «ажиотажного» 2008 г., когда цены на сталь и сырье взлетели до рекордных значений. В 2012 г. проблем с коксующимся углем не ожидается, значительного прироста производства у металлургов тоже, поэтому цены на кокс, очевидно, будут колебаться в диапазоне $400-470/т.

    Рынок в цифрах

    Общий мировой потенциал по выпуску кокса в настоящее время составляет 800-820 млн. т (данные CRU), в том числе вне Китая – более 300 млн. т, китайские мощности – порядка 500 млн. т.

    В 2011 г. в мировой металлургии – в доменных печах для производства чугуна – было использовано свыше 600 млн. т кокса. Как ожидается, в 2013 г. мировое потребление кокса составит 720-730 млн. т, к 2015 г. достигнет 750 млн. т. 50% этого объема будет потреблено в Азии (преимущественно, в Китае, Японии и Индии). В средне- и долгосрочной перспективе с развитием технологий производства чугуна снижение расхода кокса является неизбежным.

    Крупнейшие производители кокса, млн. т:

     

     

    Страны

    2011 (оценка)

    2010

    2009

    2008

    Китай

    420

    383,4

    355.1

    312,1

    Япония

    37,5

    37,4

    35,9

    38,3

    Россия

    31

    28,5

    26,6

    30,3

    Украина

    19

    17,5

    16,4

    18,5

    Индия

    21,5

    19,8

    19,1

    18,4

    США

    14,4

    14,7

    10,5

    14,2

    Корея

    14,8

    12,8

    9,6

    10,6

    Польша

    9,2

    9,5

    6,9

    9,8

    Бразилия

    10,5

    8,6

    7,5

    9,3

    Германия

    8,1

    8,2

    6,8

    8,3

    Весь мир

    641,4

    593,6

    540,4

    527,1

    Источник: CRU Analisys

    Крупнейшие коксохимзаводы сосредоточены в странах основных производителях стали – КНР, Японии, России, США, Украине, и большинство из них работает в составе ведущих глобальных метхолдингов.

    Азия

    С 1999 по 2009 г. азиатское производство кокса более чем удвоилось, в то время как в Северной Америке и Европе оно упал на 39% и 32% соответственно. «Мотором» этого роста был Китай, доля которого в мировом выпуске кокса с 20% в 1990 г. выросла до более чем 65% сейчас. В последние годы дополнительную динамику азиатскому потреблению обеспечивает Индия.

    Китай

    В 2012 г. прирост производства кокса в КНР, как ожидается, замедлится до 5% в 2012 г. по сравнению с 10-12% за предыдущие пять лет. В текущем году годовой спрос со стороны металлургии составит около 440-450 млн. т.

    Мощности по выпуску кокса в стране составляют 550 млн. т, примерно 75-80% производимой продукции потребляется в черной металлургии. На провинцию Shanxi приходится 21% выпуска кокса (90 млн. т в 2011 г.), в Hebei производится около 14%. В последние годы основной прирост выпуска кокса отмечается не во внутренних провинциях, таких как Шаньси, а на побережье, где построены новые супермощные интегрированные меткомбинаты.

    Помимо интегрированных сталепроизводителей, на которых приходится 30% выпуска кокса, в отрасли работает 230 независимых коксохимзаводов. К концу 2012 г. их число планируется сократить до 150, а к 2015 г. – до 60. Общий их объем производства предполагается сократить до 120 млн. т с 160 млн. т, а производительность вырастет до 2 млн. т с менее чем 700 тыс. т в настоящее время. За счет сокращений в этом секторе правительство надеется повысить качество продукции, сократить и упорядочить импорт угля, снизить затраты энергии и объемы вредных выбросов.

    Продолжается и процесс замещения старых коксобатарей новыми, более эффективными. В последние 3 года из эксплуатации ежегодно выводилось от 10 до 15 млн. т устаревших мощностей. В 2011 г. введено 48 новых коксовых печей общей мощностью примерно 26,22 млн. т.

    В феврале 2012 г. выпуск кокса в КНР составил 34,3 млн. т, за 2 месяца – 68,93 млн. т (+3,3% к АППГ).

    Китайский коксовый баланс, млн. т:

     

     

     

    2012 (прогноз)

    2011

    2010

    2009

    Производство

    450

    428

    388

    345

    Потребление в металлургии

    420

    400

    384

    355

    Экспорт

    3,5

    3,3

    3,35

    0,55

    Источник: данные ugmk.info

    В 2011 г. китайский экспорт кокса остался на уровне предыдущего года. Всплеск экспорта был отмечен лишь в марте (770 тыс. т), когда на мировом рынке сложился высокий спрос и цены вследствие дефицита коксующегося угля, который спровоцировали наводнения в Австралии. В этот период дорогой китайский кокс был временно, примерно до начала осени, востребован на рынках. Отметим, что рост цен на кокс в первой половине 2011 г. стимулировал возобновление ранее законсервированных мощностей, многие КХЗ разогрели свои батареи, однако впоследствии часть из них снова пришлось останавливать.

    В последнем квартале 2011 г. китайский экспорт кокса упал до 80-100 тыс. т в месяц. Стоимость экспорта выросла на 7,1% до $1,487 млрд., среднегодовые цены FOB составили $430 за т.

    В текущем году сюрпризов от китайского экспорта кокса ожидать не стоит, пока безрезультатны попытки независимых коксохимических компаний пролоббировать отмену или хотя бы снижение 40% вывозной пошлины.

    Повышение в 2008 г. экспортной пошлины с 25 до 40% дестабилизировало мировой рынок, и стало тяжелым испытанием для местных коксохимкомпаний, ориентированных на экспорт. С «обычного» уровня в 10-15 млн. т китайский экспорт обвалился до 3 млн. т.

    По последней информации, правительство может смягчить условия экспорта кокса, если этого потребует ВТО (ограничивая экспорт сырья, Китай нарушил правила глобальной торговли). Только в январе ВТО постановила признать обоснованным иск в ВТО США и ЕС, которые настаивали на несоответствии нормам организации ограничений, которые власти Китая ввели в сфере экспорта ряда сырьевых товаров, включая кокс.

    Остальные страны в Азии, в большей или меньшей степени, зависимы от импорта. Даже Япония импортирует в год от 0,5 до 1 млн. т при собственном производстве 38 млн. т. Несмотря на стабильный уровень выпуска продукции в течение уже 10 лет и существенные инвестиции в качество кокса, средний возраст японских коксобатарей достиг 35 лет, что означает в перспективе необходимость строительства новых.

    В Южной Корее выпуск кокса в 2011 г. вышел на уровень 13 млн. т, на Тайване производится до 5 млн. т.

    Индия, имеющая большие запасы угля (правда, это преимущественно энергетических), остается крупным импортером кокса. Производство кокса составляет 20 млн. т при потребности в 25 млн. т, в т.ч., интегрированные сталелитейные предприятия производят порядка 15 млн. т. Импортируется от 2 до 5 млн. т кокса, традиционно, ведущим поставщиком является соседний Китай. Одним из крупнейших независимых производителей является Gujarat NRE Coke Ltd с мощностями 1,5 млн. т (планируется нарастить их до 4 млн. т к 2015 г.).

    Северная Америка

    Коксовая промышленность США некогда была одной из мощнейших в мире, однако уже в течение 20 лет выпуск кокса сокращается – вследствие экологических ограничений, переориентации сталеплавильного производства на лом, а также внедрения современные технических решений в доменном производстве, позволяющих сократить расход кокса.

    Еще в 2004 г. потребление кокса в США было на уровне 22,5 млн. т, а уже в 2007-м – 17 млн. т. Параллельно с этим сокращается и производство: с 17 млн. т в 2004-м до 11 млн. т в 2009-м. С 2000-х годов стальное производство уже не может обходиться без импортного кокса. Импорт кокса на протяжении последних лет колеблется в пределах от 3 до 7 млн. т (2010 г. – 1,14 млн. т), экспорт – 1,5-2 млн. т (в 2010 г. – 0,9 млн. т).

    В 2009 г. торговый баланс США по коксу неожиданно оказался позитивным: +1 млн. т (импорт 0,35 млн. т при экспорте 1,3 млн. т). 70% экспорта кокса идет в страны НАФТА, остальное – в Латинскую Америку (преимущественно, Бразилию), ЕС, Азию (преимущественно, Индию) и Африку. Импорт идет из Канады, Колумбии, Польши, России, Украины, КНР, Японии и Египта. В 2011 г. крупнейшим поставщиком кокса в США стала Украина (191 тыс. т), опередив Китай (103 тыс. т), из РФ поставлено 87 тыс. т.

    Рынок кокса в США, млн. т:

     

     

    Производство

    15,5

    15

    11,14

    15,65

    16,2

    Потребление

    16

    14,85

    10,3

    17

    17,3

    Импорт

    1,1

    1,2

    0,4

    3,6

    2,46

    Источник: U.S. Energy Information Administration

    На сегодня в Северной Америке ключевыми производителями кокса являются меткомпании US Steel, ArcelorMittal, их дочерние компании, соответственно, Stelco и Dofasco, а также Essar SteelAlgoma. Среди независимых производителей лидирующие позиции у SunCoke Energy, которая в 2011 г. выпустила 3,8 млн. т кокса (+5% к минувшему году), в 2012 г. планируется 4-4,2 млн. т за счет ввода нового завода в штате Огайо. Кроме того, планируется расширить производство кокса на заводе в Бразилии (мощность – 1,5 млн. т), в котором соинвестором SunCoke выступает ArcelorMittal. К слову, ArcelorMittal и в Северной Америке является основным покупателем SunCoke.

    Сталепроизводители в регионе активно работают над снижением удельного расхода кокса. В частности, US Steel на заводе в Gary (Индиана) строит два модуля для производства Cokonyx, нового материала, который заменит кокс. В US Steel надеются, что модули общей мощностью около 500 тыс. т смогут снизить потребности компании в коксе на 20%.

    В Канаде производство кокса сократилось с 3,2 млн. т в 2000 г. до 2,9 млн. в 2010-м, в Мексике – с 2,2 млн. до 2 млн. за этот же период.

    Крупнейшие игроки рынка кокса Северной Америки (данные за 2010 г.), млн. т: